Utilizzare l'Anagrafica Clienti e Fornitori

L’anagrafica Clienti e Fornitori è accessibile dal menù di navigazione della piattaforma, cliccando su ANAGRAFICHE e poi su CLIENTI/FORNITORI.



La visualizzazione iniziale mostra l’elenco dei CLIENTI presenti nel database, per visualizzare i fornitori, invece, è sufficiente selezionare FORNITORI nel menù a tendina Tipologia.

L’anagrafica presenta i seguenti dati:

• Partita Iva / Codice Fiscale del cliente (o del fornitore)
• Nominativo del cliente (o del fornitore)
• Indirizzo del cliente (o del fornitore) 
• Fatture
• Cliccando sul bottone Mostra nella colonna Fatture si viene indirizzati all’archivio documenti per visualizzare tutte le fatture inviate al cliente (o ricevute dal fornitore)

Ricerca

La barra di ricerca permette di ricercare clienti o fornitori per partita iva o per nominativo

Tasto Esporta
È possibile esportare l’elenco di clienti/fornitori attraverso il bottone Esporta. Una volta scelto il tipo di esportazione (solo clienti - solo fornitori - fornitori e clienti) si potrà scaricare un file CSV con i dati desiderati.

Creazione Nuovo Cliente
Si può creare un nuovo cliente direttamente all’interno dell’anagrafica, cliccando sul tasto “Crea Cliente”

Visualizza/Modifica Cliente/Fornitore
Selezionando un cliente o un fornitore dell’elenco, è possibile visualizzarne i dettagli anagrafici o modificarli attraverso il menù di navigazione in basso allo schermo.